汽車“天團”站上C位 從甬股三季報看行業變化 瀏覽量:67 發布時間:2023-11-06
??上市公司的業績表現是經濟的風向標。隨著2023年A股三季報的出爐,一批引領寧波新興產業發展的龍頭企業相繼交出成績單,既折射出全國新能源汽車、光伏風電、半導體、智能制造等產業的潮起潮落,又反映了寧波企業不斷根據市場變化推陳出新的韌性。
??“風光”是否依然晴好?
??要說近年來最受矚目的行業,光伏和風電一定榜上有名。隨著“雙碳”政策推進,市場對該領域的投資熱情一度高漲。去年,寧波A股上市公司錦浪科技和德業股份市值雙雙突破1000億元大關,一時“風光無限”。
??然而,今年的“風光”市場流露出些許寒意。根據東方財富Choice數據,從2023年初至10月31日,全國61家光伏設備領域的A股上市公司中,僅有4家公司的股價區間漲幅為正,德業股份和錦浪科技的股價斷崖式下跌,分別較年初下跌62.79%和79.13%。
??究其原因,一方面,光伏供應鏈價格持續波動;另一方面,投資方擔心產能過剩,影響企業的盈利能力。不過,寧波的光儲龍頭企業則憑借全球布點和產品創新,前三季度實現營收和利潤雙增,在一定程度上提振市場信心——
??東方日升實現營收280.17億元,同比增長33.27%。公司表示,這得益于光伏組件產能擴大、自供電池片規模提升,由于光伏上游供應鏈價格趨穩,銷售毛利率也有所增加。同時,公司在歐洲、東南亞、澳大利亞等地投資光伏電站,獲得承包項目的收益;
??德業股份不斷豐富產品線,實現營收63.26億元,同比增長55.3%。近期,德業儲能電池包出貨量突破10萬臺,并面向歐洲市場出售集裝箱儲能新品,預計到2024年底具備每年30GWH的大型儲能產品交付能力;
??錦浪科技的光伏逆變器受歐洲市場去庫存影響,第三季度業績稍有下滑,但公司已布局亞非拉市場,有望在第四季度增加出貨量。
??至于風電板塊,寧波擁有日月股份和東方電纜這2家國家級制造業“單項冠軍”,分別從事風電鑄件和海底電纜。海上風電行業發展節奏放緩,使公司面臨承壓,但良好的產品力和市場占有率,為它們帶來厚積薄發的底氣——
??今年前三季度,日月股份的歸母凈利潤同比翻一倍;截至三季度末,東方電纜在手訂單約71億元。來年的“風光”是否依舊晴好,值得期待。
??汽車“天團”站上C位
??汽車是寧波制造業第一“天團”。寧波共有22家汽車零部件A股上市公司,它們有不少抓住新能源汽車的風口,為特斯拉、比亞迪、“蔚小理”等車企供貨,并因此收獲滿滿。
??以均勝電子為例,今年前三季度,這家寧波A股汽車“天團”的領頭雁,累計獲得全生命周期訂單約590億元,其中新能源車型訂單就占了近60%。再如近期連續斬獲14個漲停板的圣龍股份,被市場納入“華為概念股”后站上C位。目前,公司25%的汽車零部件訂單供給新能源汽車,而這一比例有望在2025年提高至50%。
??寧波汽車“天團”不僅引領行業變革,還通過跨國經營讓“地瓜塊莖”遍布世界。如寧波華翔在沈陽成立產業園,為華晨寶馬的新能源汽車提供配件;旭升股份在墨西哥建設制造基地,計劃覆蓋北美新能源汽車及儲能市場……
??眼下,寧波正加快打造新能源汽車之城,既誕生“獨角獸”極氪等整車品牌,又坐擁逾5000家產業鏈關聯企業,形成具有強大競爭力的產業集群。今年前三季度,寧波A股汽車“天團”中有14家實現營收和利潤雙增長,占比達63.6%,足以看出抵御風險的韌性。
??半導體回調,智能制造升溫
??集成電路產業是信息技術產業的核心。寧波有3家半導體領域的A股上市公司——江豐電子、康強電子、甬矽電子。然而,由于宏觀環境震蕩、消費電子等終端需求低迷,相關企業的業績正面臨沖擊。
??業內人士普遍長期看好半導體行業。未來,以ChatGPT為代表的人工智能大模型迅速“起飛”,將催生市場規模的擴張,為廣大“潛力股”帶來商機。
??寧波在集成電路領域不斷“強鏈補鏈”,引進和培育芯速聯光電、奧拉半導體、清純半導體等實力“選手”,力爭為“中國芯”貢獻更大力量。
??半導體短期內遇冷,機器人概念股卻著實火了一把。寧波有一批智能制造相關企業,運用5G、數字孿生、工業機器人等技術手段,助力中國制造向“智造”轉型。其中,柯力傳感、中大力德、慈星股份等企業隨之“走紅”——
??柯力傳感的部分傳感器,可應用于工業機器人領域;中大力德主營微特電機、精密減速器等產品,前三季度營收同比增長22.86%;慈星股份旗下子公司研制智能機器人,覆蓋裝配、3D縫紉、智能生產流水線等工業領域。
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